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海通证券:首予东岳集团“优于大市”评级 受益于制冷剂价钱高潮

发布日期:2025-01-05 09:51    点击次数:111
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  海通证券发布研报称,初度遮蔽东岳集团(00189)赐与“优于大市”评级,展望公司2024-2026年归母净利润区别为9.07、14.76、20.12亿元,对应EPS区别为0.52元、0.85元、1.16元。基于同业业可比公司估值,该行赐与2024年16-18倍PE估值,对应合理价值区间为8.32-9.36元,按照1港元=0.92东谈主民币汇率计较,对应合理价值区间为9.04-10.17港元。

  海通证券主要不雅点如下:

  2024H1扣非后净利润2.33亿元,同比下落6.70%。

  2021-2024H1,公司竣事生意收入区别为158.47亿元、200.36亿元、145.54亿元、72.85亿元,区别同比+57.48%、+26.43%、-27.36%,+1.07%;扣非后净利润区别为19.78亿元、26.25亿元、5.94亿元、2.33亿元,区别同比+200.49%、+32.70%,-77.38%、-6.70%。2023年公司功绩下滑主要由于氟硅行业景气度较低,居品供给增多而卑鄙需求不足预期,居品价钱较着下滑。2024H1,公司营收增长主要由于制冷剂居品价钱较大进步,同期,公司销售毛利率同比进步4.1pct至19.83%;销售净利率同比进步2.54pct至5.43%。

  公司受益于制冷剂价钱进步。

  把柄百川盈孚,铁心2024年10月17日,R22商场均价为30500元/吨,比拟1月29日增长56.41%,同比+54.43%;R32的商场均价为38000元/吨,比拟9月29日高潮1.33%,同比+126.87%;R125商场均价35000元/吨,周环比+2.94%,月环比+18.64%,年同比+34.62%;R134a商场均价34000元/吨,月环比+3.03%。年同比+24.77%。

  科技改进后果显赫。

  2023年,公司共有新增招牌居品101个,一无数高端材料新址品过问商场试样或小批量供应阶段,为公司进步产业高度和竞争力打下精熟基础;新增授权专利81项,现在授权专利共620项;发布22项规范,其中2项国度规范、2项行业规范、1项场所规范、17项团体规范,现在公司主捏发布的各样规范已达127项。2023年公司研发支拨约为东谈主民币9.35亿元,占收入比例为6.45%。

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拖累裁剪:史丽君



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